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长江证券电子日荟萃

发布时间:2016-01-19    研究机构:长江证券

报告要点

每日市场概况

今日中信电子行业指数上涨2.67%,相对大盘上涨2.29%。电子板块指数低开高走,午前和午后出现明显拉升,尾盘收阳。

公司公告解读

1、厦门信达(000701):关于控股股东完成增持公司股份计划的公告

2、安居宝:2015年非公开发行A股股票预案(修订稿)

行业重要资讯

1、苹果削减iPhone6s订单量整个供应链遭殃

长江观点:按照苹果产品的发布规律,下半年不出意外可以见到iPhone7的问世,台积电的订单下降一种可能是苹果正在让6S给7腾出市场空间,另一种可能是台积电代工的A9芯片可能不会继续在7上使用。但无论是何者,被替换组件供应商将迎来洗牌,而产业链其他环节可能仅仅是度过一轮低潮。

2、矽品或将妥协于日月光

长江观点:如果矽品被日月光顺利收购,则将形成全球封测行业的巨无霸。同时力成与南茂对于紫光的重要性更上一层楼,二者可借紫光在红色产业链的不二地位拿到来自内地的订单,有望实现共赢。

长江电子主要市场观点

上周市场受挫,TMT板块指数继续大幅回撤,悲观背后是大量标的回归价值投资区间。我们持续看好积极转型且具有业绩支撑的价值蓝筹,如三安光电、大族激光等。子版块方面,我们判断2016年军工电子、集成电路及自动化有望成为电子行业中逆周期的快速成长子行业,予以重点推荐。

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